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近日,小葫芦大数据发布了《中国游戏行业盘点洞察数据报告》7月刊,报告分为游戏直播行业概况、网游竞技篇、手游篇、单机/主机游戏篇、电竞职业赛事篇、品牌营销篇6个部分,共计93页,详细报告内容可在“小葫芦大数据”公众号或官网获取。

一、游戏直播行业概况

【游戏主播占比达84.2%,游戏直播时长占比达59.3%】

从主播侧而言,2021年7月,各直播平台的总开播主播数达287.5万,其中游戏主播数242.1万,占比高达84.2% ;总直播时长达8337年,其中游戏直播时长4947年,占比达到59.3%。环比来看,总开播主播数及游戏主播数相对保持稳定,上下浮动的比例不超过10%;与之相反的是,总直播时长及游戏直播时长环比均保持着一定的增长率,说明主播的平均直播时长有着越来越长的趋势。

从用户侧而言,相较于2020年疫情较为严重的时期,直播活跃观众及游戏直播活跃观众有着较为明显的回落。环比来看,整体直播送礼物人次在2020年有着显著的增长,并在2021年得到了较好的延续,送礼物人次的增长主要来源于娱乐类直播内容,尽管游戏直播送礼物人次变化幅度不大,但用户的付费打赏能力有所提升。

【游戏直播总时长创历史新高,主播直播时长对用户互动行为影响明显】

从游戏直播行业的总直播时长来看,整体上呈现平稳上升的趋势。2021年7月,全平台游戏直播总时长达到4947年,环比增长了13.3%,同比增长了8.5%,创下历史新高。在游戏主播数量相对稳定的情况下,游戏主播的平均直播时长越来越长,说明有更多人选择以游戏直播作为主要的甚至是全职工作。

根据目前统计的各平台6月和7月的游戏直播相关数据,通过相关性和描述性统计分析可以得出,日均直播时长与日均发送弹幕条数的皮尔逊相关系数为0.948,与日均礼物收入的相关系数为0.959,日均弹幕条数和日均礼物收入与日均直播时长均是极强相关。直播时间越长的主播,更可能让观众产生发弹幕、送礼物的互动行为,从而提升自身粉丝活跃度和收入水平。

【游戏直播用户付费能力有所提升】

2021年7月游戏直播送礼物人次达3465万,环比增长8%,同比增长12%,但整体来看,近三年来游戏直播送礼物人次的变化幅度相对较小,游戏直播用户的付费习惯还在培养之中。2021年7月游戏直播总礼物价值为9.51亿,环比增长5%,同比增长12%,整体上有着平缓增长的趋势。2021年7月,单用户每月礼物价值达到27.4元,而这一数值在2019年7月仅为19.5元,用户的付费意愿和打赏能力有着较为明显的提升,在未来也仍有着继续成长的空间。

【快手游戏主播规模最大,B站游戏主播数量稳步增长】

2021年7月,快手开播的游戏主播数达108.6万,游戏主播规模在全平台中最多,游戏主播数量在虎牙、斗鱼、B站等平台的2倍以上。整体来看,快手的游戏主播数量呈现逐年递减的趋势,而虎牙、斗鱼等平台的游戏主播数稳定在四十多万,环比波动较小。而在游戏主播数量上表现最为亮眼的是B站,近些年来,其游戏主播规模稳步增大,目前已达到40.3万人,已非常接近虎牙和斗鱼平台的游戏主播数量,这与B站在游戏直播领域及电竞内容的大力投入有着密切的关系。

【虎牙吸金能力最强,快手送礼人次最多】

2021年7月,虎牙直播总礼物收入达2.89亿,环比增长32.0%,同比增长13.8%,礼物收入规模位列各直播平台之首,吸金能力最强。而快手在2021年7月,送礼物人次达到1875.3万,同比增长48.1%,礼物收入达到2.13亿元,同比增长222.7%,尽管快手的人均送礼价值已从2020年7月的5.2元,提升至2021年7月的11.4元,但相较于虎牙的人均送礼价值38.9元仍存在较大差距。对于虎牙而言,提升礼物收入应当从付费打赏观众数量下手,而快手需要考虑如何提升单用户的付费能力。

【斗鱼日均发弹幕人次最多,虎牙人均发送弹幕条数领先】

2021年7月,斗鱼平台日均发送弹幕人次达到670.4万人,相较于其他直播平台,斗鱼更多的用户会在观看直播时发送弹幕。从日均弹幕声量排名前四的平台看,虎牙平台的观众日均每人发送弹幕条数为10.9条,远超于其他平台,排名第二的是B站,日均每人发送弹幕条数为8.5条,而发送弹幕人次最多的斗鱼日均每人发送弹幕条数仅为2.9条,可以看出虎牙和B站观众的互动粘性高于其他平台,其观众与主播会进行更加频繁的弹幕交流与互动。

【网游竞技仍占据主要用户流量,手游观众的付费能力显现】

从游戏主播人数来看,手游主播在占据着游戏主播大半壁江山的同时,手游主播总数呈现逐年递减趋势,而网游竞技及单/主机游戏的主播数在缓慢增长。可以看出,前期手游市场火爆而大量涌入的主播经历时间的沉淀和优胜劣汰,规模趋于稳定,而竞争相对较小的网游竞技和单/主机游戏,成为更多主播的选择。

同时,网游竞技主播以更少的主播人数,贡献了比手游更长的直播时长,这也带动了网游竞技在发送弹幕人数和发送弹幕条数的领先。从用户付费情况来看,手游观众的付费能力表现突出,在送礼物人次及礼物价值上,实现了对网游竞技的反超。而随着逃离塔科夫、赛博朋克2077、永劫无间等主机游戏的流行,单/主机游戏各方面数据均有着稳定的增长。

二、网游竞技篇

【MOBA类、射击类和角色扮演类竞技网游开播体量位列前三】

从近三年竞技网游开播情况来看,MOBA类、射击类和角色扮演类是目前竞技网游直播市场中体量最大的3种类型。在2021年7月,MOBA类网游开播数为30.5万,射击类网游开播数为23.6万,角色扮演类网游开播数为21.6万,三者的开播数均超过了20万。同比来看,MOBA类和射击类网游开播主播数相对保持稳定,而角色扮演类同比有着明显的提升,增速达到87.8%。这极有可能是爆款游戏《原神》对角色扮演类网游开播数的贡献(《原神》国服公测于2020年9月末)。

【《原神》新版本发布助推游戏开播热度大涨,1.6版本比2.0版本更具吸引力】

《原神》是由上海米哈游制作发行的一款开放世界冒险游戏,于2020年9月开启公测。从整体的表现来看,《原神》可谓是游戏市场中毫无争议的最强黑马,游戏的火热也带动了其在直播市场中的热度。

同时《原神》的直播热度和游戏的新版本密切相关,6月10日和7月21日是《原神》开播主播数的两个高峰,也分别是游戏1.6版本发布的后一天和2.0版本发布的当天,新版本的上线吸引了众多主播直播体验该游戏,而随着新版本热度的逐渐退却,开播主播数量逐渐回落至1万人左右。

从开播主播数来看,2021年7月《原神》的日均活跃主播数为16444人,较2021年6月环比下降了52.22%,降幅比较显著。可以发现,《原神》2.0版本并没有复制1.6版本的高光效果,2.0新版本上线后的开播主播数峰值在4万人左右,远低于1.6版本的开播主播数峰值,而开播主播数的回落速度也更快。

【B站的二次元属性吸引更多《原神》主播开播】

从《原神》主播的活跃平台来看,47%的《原神》活跃主播在B站平台开播,几乎达到了《原神》全体活跃主播的一半。B站二次元的文化属性和社区氛围,和《原神》的游戏风格高度契合,是直播《原神》的天然土壤。在B站之外,斗鱼和虎牙也是《原神》主播活跃的重要平台,日均活跃主播数占比分布为28%和23%。

三、手游篇

【手游篇TOP15:《王者荣耀》、《和平精英》和《LOL手游》名列手游开播数前茅】

2021年7月,手游直播市场开播热度前三甲分别是:《王者荣耀》、《和平精英》和《LOL手游》,《王者荣耀》和《和平精英》作为电竞手游的长青树,已长期占据手游开播榜单TOP2,而LOL手游于7月20日登录国服,以其IP强大的吸引力得到7.2万主播开播,位列榜单第3。

而在开播数环比增长上,《人类跌落梦境》环比开播增幅最大,这主要是游戏修复了为玩家所诟病的联机卡顿问题,并上线新地图;

网易推出的漫威首款MOBA手游《漫威超级战争》,在7月15日上线后不仅冲上了AppStore免费榜第一名和TapTap热门榜第二名,也吸引到许多主播开播,创造了网易做MOBA游戏以来最好的开服成绩。

【《英雄联盟手游》的大部分主播还处于观望阶段】

目前,绝大部分《LOL手游》主播的直播时长在2小时以内,占比达到67.5%,这主要是仍在内测阶段,目前更多的是其他游戏分区主播来体验开播,其中大部分人直播LOL手游的时间不会很长,在开播《LOL手游》一定时间后,仍会直播其原先的游戏。参考MOBA类头部手游《王者荣耀》的主播直播时长,《LOL手游》本身的操作性、竞技性和观赏性都相当强,适合主播长时间开播。因此,等到游戏正式上线后,主播的直播时长将有明显的提升,大大超过2小时。

【《英雄联盟手游》在斗鱼的弹幕声量最高,在虎牙的用户粘性更强】

从《LOL手游》的弹幕声量来看,斗鱼平台的日均发弹幕人次和日均发送弹幕条数均最多,与《LOL手游》主播互动的斗鱼用户相对更多。而在虎牙,日均发送弹幕条数为15.37万条,平均每位用户每日发送约13条弹幕,远高于其他平台,可见虎牙用户更爱发弹幕与主播互动,用户粘性更强。

【《摩尔庄园手游》在各平台的多维度直播数据下滑明显】

从《摩尔庄园手游》在各直播平台的表现看,多个维度的直播数据均环比下滑严重:在B站,7月的直播时长、弹幕声量及礼物相关数据的环比降幅均超过了75%;在虎牙,这些数据的环比降幅也超过了60% 。“秦人不暇自哀,而后人哀之”,《摩尔庄园手游》直播热度的骤降,给游戏开发商及运营商许多启示,“打铁还需自身硬”,游戏制作各环节需要把好关,只有优质的内容才能得到用户的长期追捧,否则不能长久。

【《摩尔庄园手游》的短视频声量已微乎其微】

《摩尔庄园手游》在抖音平台的短视频声量同样微弱,呈现出和直播热度类似的降幅。2021年7月,视频发布数仅有1710条,环比大幅度下降90.09%,而点赞数、评论数及分享数的降幅也同样在90%左右。短视频平台的内容推送有着精确的算法支持,一旦内容失去话题度和关注度,声量就会在短时间内消失殆尽。

四、单机/主机游戏篇

【B站在单/主机游戏直播上表现略胜一筹】

从各直播平台单/主机游戏的开播情况看,B站在每日开播主播数、日均直播时长和日均礼物价值这三个数据维度上保持领先:每日开播数达到3.0万,超过虎牙和斗鱼的开播数总和;日均直播时长为10.1万小时,是斗鱼的1.28倍;日均礼物价值为115.3万元,是斗鱼的1.21倍,仅有弹幕声量低于虎牙和斗鱼。这与B站的内容生态有着很强的关系,B站拥有数量众多的单/主机游戏UP主,他们在B站的推动下转型为主播,带动B站单/主机游戏直播的快速发展。

【仅发布1个月,《永劫无间》日开播主播数已稳定在1万左右】

《永劫无间》作为国内武侠吃鸡游戏的集大成之作,引发了游戏圈的武侠热潮。凭借着超高的游戏品质,《永劫无间》不仅征服了大量玩家,还吸引了众多头部游戏主播的武侠吃鸡热潮。《永劫无间》于6月16日在Steam平台开启为期一周的Demo测试,开播主播数峰值已接近8000人;随着游戏在7月8日开启国服不删档测试,开播主播数峰值突破1.2万人,并在7月末稳定在1万上下。

【《永劫无间》吸引到各品类头部主播尝试】

根据小葫芦指数排序的《永劫无间》代表主播TOP10显示,代表主播主要分布在虎牙、斗鱼和B站,其中虎牙占据了50%的头部主播。这些主播的粉丝量几乎都在百万级以上,除了一些单/主机游戏分区的主播,还吸引到来自英雄联盟、王者荣耀等热门分区的主播加入,可见《永劫无间》在游戏主播群体中的影响力。

五、电竞职业赛事篇

【受游戏直播活跃观众下滑影响,2021LPL赛事观众活跃度同比下降】

随着国内疫情防控的有序进展,相较于疫情初期,整体观看游戏直播的用户有明显的回落,这也影响到电竞赛事的观众活跃度。从LPL赛事的情况看,2021年的春季赛常规赛、春季赛季后赛和夏季赛常规赛的发送弹幕人次、发送弹幕条数,相较于2020年均有着一定程度的下滑。

分析LPL赛事的不同阶段,由于季后赛赛程较短,活跃观众规模上与常规赛有着较大差距。而全球总决赛作为LPL赛事的巅峰之战,吸引了众多电竞用户的关注,2020英雄联盟全球总决赛的发弹幕人次高达1825.2万人次,产生了5781.0万条弹幕,送礼物人次达37.7万人次。

【2020~2021 LPL赛事人气:全球总决赛>LPL季后赛>LPL常规赛】

LPL赛事各阶段的直播人气峰值,与观赛活跃人次有着相同的趋势。总体来看,季后赛和全球总决赛的日均直播人气峰值均高于常规赛,观众对于能决定队伍排名、人气队伍对决的赛事直播会更加关注,也更愿意发送弹幕参与互动。从LPL赛事的运营中也可以看出,IG与TES的比赛被塑造成为“忍界大战”,通过制造赛事话题点,同样能够吸引到更多用户的目光。

【2020~2021 LPL夏季赛常规赛:用户活跃峰值与热门战队的比赛相关性很强】

尽管2021年LPL夏季赛常规赛的整体发弹幕人数低于2020年,但平均每日弹幕人数仍达到了4.4万人,弹幕发送人数超过30万的日期共有5天,这些比赛日都有粉丝比较关注的热门战队,如RNG、IG、EDG、FPX、TES等,其中弹幕发送人数最高的是7月18日,弹幕发送人数达到35.7万,当天是RNG对阵EDG的比赛,作为两只老牌电竞战队,都积累了大量的电竞粉丝,两者相遇引发用户活跃高峰。

【KPL赛事:整体观赛活跃人次有所下滑,世界冠军杯带动日均观赛活跃人次回暖】

2020年KPL春季赛以来,KPL赛事在直播平台的观赛活跃人次整体上呈现下滑趋势,日均观赛活跃人次从2020KPL春季赛的1.9万下降至2021KPL春季赛的1.5万,同比下降21.1%。随着2021KPL世界冠军杯的开启,7月份选拔赛阶段比赛的观赛活跃人次已重回1.9万,随着小组赛和总决赛在八月份的开启,KPL赛事的观赛活跃人次有望再创新高。

【2020~2021 KPL赛事:虎牙发送弹幕人次占比稳居第一,B站、快手缩小与斗鱼差距】

从KPL各阶段赛事的弹幕活跃情况看,发送弹幕人群主要集中在虎牙、斗鱼、B站、快手这四个平台,其中虎牙平台的活跃弹幕观众数明显高于其他平台。随着B站和快手在游戏直播领域的持续发力,这两个平台在KPL赛事上的活跃弹幕观众数与斗鱼的差距持续缩小。在2021KPL世界冠军杯阶段,B站发送弹幕人次与斗鱼的差距仅在4.2%,快手发送弹幕人次与斗鱼的差距也缩小至10%以内。在KPL赛事活跃观众维度上,B站和快手都有望追平甚至赶超斗鱼。

【2020~2021 KPL春季赛:弹幕互动观众规模同比下降,但降幅并不算大】

从近两年KPL春季赛的发弹幕人数看,2021年KPL春季赛弹幕互动观众规模整体上略有下降,但与游戏直播观众的降幅相比,降幅并不算太大。2021年,KPL春季赛总决赛发弹幕人数高达65.5万,与2020年春季赛总决赛数据的74.4万相比,同比下降12%。而2021年KPL春季赛弹幕发送人数超过20万的日期共有6天,比2020年KPL春季赛还多出一天,整体的表现尚可接受。

品牌营销篇

【LPL赞助品牌视频声量数据分析:赛事赞助有效提升多个品牌的媒体声量】

根据在抖音、快手和B站监测的2021年LPL夏季赛常规赛赛前阶段和赛中阶段的赞助商品牌视频声量数据显示,LPL赛事赞助对于多个品牌的声量提升具有明显的效果。从视频发布数看,奔驰、OPPO、肯德基、耐克、娃哈哈、战马等品牌涨幅明显,其中奔驰相关视频发布数赛前阶段为4.01万,赛中阶段为9.18万,涨幅为128.8%;从视频播放量看,OPPO、TT语音、肯德基、耐克、战马、拯救者等品牌涨幅明显,其中TT语音赛前阶段为7.06亿,赛中阶段为8.01亿,涨幅为13.5%。增长最为亮眼的当属奔驰,除播放量维度数据略有下降,其他维度均有较为明显的上涨。